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你我贷母公司挂牌纳斯达克首日涨超50% 为今年首

2019-11-22 06:02 来源:未知

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根据美国纳斯达克官网消息显示,你我贷母公司嘉银金科的上市敲钟时间定在美国东部时间5月10日(北京时间或将在今晚21:30),这也意味着自首次提交招股书,历时近5个月后,嘉银金科已经无限接近登陆纳斯达克。

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金富豪彩票app,记者丨苗艺伟

2018年12月19日,嘉银金科曾向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件,拟募集资金最多为5750万美元。到2019年2月6日,嘉银金科提交了更新之后的招股书。

近几年,赴美上市已成为一些互金企业寻求资本出路的首选。然而,上市的道路却并非一帆风顺。除了屡次更改招股书外,上市之后面临的挑战和困难,也成为这些网贷平台不得不得面对的问题。

作者:韩野

经过近一年的上市延期长跑和数次修改招股书,美国当地时间5月10日上午,中国网络借贷平台你我贷的母公司嘉银金科(NASQ:JFIN) 终于登陆美国纳斯达克,成为2019年首家上市的中国网贷平台。

目前嘉银金科旗下的唯一收入来源来自你我贷,这也意味着互金平台你我贷也跟随同行走上了美国上市道路。

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来源:独角金融

上市首日,嘉银金科的开盘价为11美元,较10.50美元的发行价上涨4.8%,但开盘后股价不断上涨。至收盘时,嘉银金科股价上涨53.81%,报收于16.15美元。该公司股价盘中最高至17.25美元。

这其实是一家非常善于玩转资本的公司。相比国内众多互金平台,你我贷的实控人严定贵早早就谋划资本道路,通过高超的借壳术,在2016年2月拥有了新三板公司嘉银金科。

一、一波三折的资本之旅

5月10日晚,你我贷母公司上海嘉银金融科技股份有限公司(下简称“嘉银金科”)正式登陆纳斯达克,股票代码为“JFIN”,发行价为10.5美元每ADS,共发行350万股美国存托股票,每股ADS代表4股A类普通股,总募集资金为3675万美元。

最新版招股说明书显示,嘉银金科2018年实现营业收入28.82亿元,同比增长28%;实现净利润6.13亿元,同比增长13.4%。第四季度实现营业收入7.1亿元,环比增长39.8%;净利润1.62亿元,环比扭亏为盈。运营数据方面,2018年全年撮合贷款总额为236.74亿元,同比增长19%;借款人数308.7万人,同比增长8%;出借人数33.2万人,同比增长21.6%,其中重复出借人数26.4万人,同比增长68%。截至2018年12月31日,嘉银金科M3+逾期率为14.91%,远远超过其他上市网贷平台的公开数据。

但过去几年,新三板市场凉凉,严定贵又动起了美股上市的年头,2018年3月份,主动退出了新三板。

从美股上市的一般流程看,赴美上市公司在公布发行价后,会在两周内挂牌。而此次嘉银金科定于5月10日敲钟,比此前网传的6月1日还提早了近20天。

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从2018年7月30日,你我贷母公司嘉银金科向美国证监会递交了赴美上市的登记声明草案算起,至12月19日,嘉银金科向美国证券交易委员会提交IPO申请材料,但受美国联邦政府停摆影响,其上市进度被延误。

GPLP犀牛财经注意到,此次招股书数据更新到了 2018 年 9 月 30 日,更能反映雷潮后平台的真实情况,其披露的财务数据令市场大吃一惊。

你我贷的母公司嘉银金科冲击IPO可谓历经波折。从2015年开始,在其实控人严定贵的带领下,屡次冲击资本市场,其一波三折的经历在业界也并不多见。

首日上市,嘉银金科开盘价11美元/股,截至发稿时,嘉银金科最新市值为7.42亿美元。

再到今年2月6日,停摆结束后,嘉银金科提交了第一次更新后的招股书,今年3月再次更新招股书,嘉银金科的上市历程成为一波三折、历时11个月的“长跑”。

那么在互金暴雷潮下,连续多年增长的嘉银金科在2018年到底会有什么样的变化?

1、A股受挫

实际上,嘉银金科早在2015年12月曾于国内新三板挂牌上市,后来到2018年初主动从新三板摘牌。此次赴美上市,嘉银金科最初计划募资金额5750万美元,后来多次更新招股书,调整发行价格区间为10.50美元至12.50美元。

嘉银金科表示,此次募集资金主要的用途包括:实施公司的营销计划,以进一步扩大品牌知名度,拓宽出借人和借款人范围;进行战略性业务和资产收购,以提高公司的技术水平,特别是大数据分析和风险管理能力等。

平台逾期率不断攀升,M3+逾期率升至16%

公开资料显示,嘉银金科成立于2004年8月,是一家从事金融科技创新服务的高新科技企业,注册资本为5000万元。法人严定贵持股58%,为最终受益人。旗下品牌包括作为主要收入来源的P2P平台你我贷,以及上线不满三年的金融云产品“极融”。

就在上市前一个月,4月8日,你我贷宣布注册资本增至5.5亿元,目前工商信息已变更,待实缴完成后将公布。

你我贷经历了从“梦碎”A股主板,到中国新三板借壳而后退市,再到纳斯达克上市的曲折历程。

2017年年底,你我贷M3+的逾期率为12.21%,过了三个季度,到2018年9月30日,M3+的逾期率飙升至16.06%。

2015年开始,嘉银金科就打算寻求IPO,而选择首次冲击的 A股市场还与熊猫金控有关。

净利润增长

2015年,你我贷与亟待从传统的烟花业务中转身的熊猫烟花(600559.sh)签订框架协议,希望能够通过上市公司资产重组,把你我贷装入上市公司中,熊猫烟花也可以借此转型为熊猫金控。然而,双方却在网贷平台的控制权争夺上互不相让。

M3+是说逾期 3 期以上的借款,逾期3期以上往往大概率成为坏账,M3+的提升说明2018年你我贷的不良激增,公司的经营风险大增。

2015年4月,A股上市公司熊猫金控发布公告称,与上海嘉银金融服务有限公司(嘉银金科更名前的名称)以及严定贵签订股权转让协议,拟通过现金收购51%股权,同时购买公司51%股权,但未披露具体成交金额。

根据公开资料,嘉银金科主营业务为提供网络借贷中介信息服务、云数据管理服务、风控技术系统输出服务,旗下你我贷是主要的业绩来源。

你我贷实际控制人严定贵当时表示:“不会让购买了51%股权的熊猫烟花控盘”,本应一拍即合的买卖,最终却一拍两散。

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